Eigentlich könnte sich HypoVereinsbank-Chef Theodor Weimer beruhigt zurücklehnen. Der im Sommer 2014 gestartete Umbau des Privatkundengeschäfts mit dem Abbau von 234 der ursprünglich 575 Filialen, dem Eindampfen des Produktportfolios um 40% sowie dem Ausbau der digitalen Vertriebswege steht kurz vor dem Abschluss. Auch das Zahlenwerk für die ersten neun Monate kann sich im Branchenvergleich sehen lassen.
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Am 9.11. findet in Frankfurt die traditionelle Herbst-Sitzung des Vorstands des Bankenverbands statt. Das Treffen ist gleichwohl keine Routineveranstaltung. Ganz oben auf der Tagesordnung steht die Wahl eines neuen Banken-Präsidenten. Denn im April nächsten Jahres läuft die Amtszeit von Jürgen Fitschen aus, wenige Wochen vor seinem Abschied als Co-Chef der Deutschen Bank.
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Die Sorge bei der BHF-Bank ist groß, dass sich eine anhaltende Verunsicherung wegen des Übernahmeversuchs von Fosun am Ende negativ auf Kundenbeziehungen und die Gewinnung neuer Mitarbeiter auswirken könnte. Die Erinnerung an die Übernahme durch Leonhard Fischer, den die BaFin fast drei Jahre zappeln ließ, ist noch sehr präsent.
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UniCredit-Vormann Federico Ghizzoni stellt heute (5.8.) die Zahlen für das erste Halbjahr vor, die HypoVereinsbank am Donnerstag. Wie schon in der Vergangenheit wird die HVB dank guter Zahlen erneut eine wichtige Stütze für die Italiener sein. Zwar gehen Zinstief und schwache Kreditnachfrage bei Unternehmenskunden auch an der deutschen Tochter nicht spurlos vorüber.
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Allen & Overy hat ein Bankenkonsortium bei der Erstplatzierung einer Unternehmensanleihe der Deutsche Wohnen AG beraten. Die Partner Christoph Enderstein (Frankfurt) und Frank Mausen (Luxemburg, beide International Capital Markets) berieten Deutsche Bank, Goldman Sachs, Société Générale, UBS und UniCredit.
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Colliers International hat ermittelt, dass asiatische Anleger 2014 rund 42,5 Mrd. Dollar in ausländische Immobilien investiert haben. Dies entspricht einer Steigerung um 26% gegenüber Vorjahr. Rund 39% des investierten Immobilienkapitals floss nach Amerika, 38% nach EMEA und 23% nach Australien und Neuseeland. Im Gegenzug kauften Ausländer, mehrheitlich aus der Region Nord- und Südamerika, in Asien Immobilien für 13,9 Mrd. Dollar. Das waren 39% mehr als im Vorjahr.
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Die deutsche Wirtschaft brummt wie keine andere in Europa. Im Kontrast zum boomenden Heimatmarkt steht die Lage bei der Deutschen Bank, die um eine neue Strategie ringt. Eigene Fehler, aber auch die Erfordernisse des Marktes und die seit der Krise stetig zunehmende Umklammerung durch die Regulierung zwingen der Deutschen Bank ein in Zukunft stark verändertes Profil auf.
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Mit über 21% hartem Kernkapital, egal nach welcher Definition, ist die HypoVereinsbank international einsame Spitze. Auch das Ergebnis von 1,1 Mrd. Euro vor Steuern in 2014 kann sich sehen lassen. Dank ihrer vollen Taschen wäre das Haus prädestiniert dafür, ordentlich zuzulegen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Im Kreditgeschäft verliert die UniCredit-Tochter seit Jahren Marktanteile, nicht zuletzt weil man nicht gezwungen ist, Volumen zu machen, so Vormann Theodor Weimer auf der Bilanz-PK.
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Mit den Quartalszahlen, die die HypoVereinsbank am heutigen Mittwoch vorstellt, kann Vormann Theodor Weimer durchaus zufrieden sein: Alle Geschäftsbereiche schreiben schwarze Zahlen und das Ergebnis reiht sich ohne großen Ausreißer in die letzten Quartalsbilanzen des laufenden Jahres ein, als vor Steuern 217 Mio. (Q2) bzw. 296 Mio. Euro (Q1) verdient wurden. Vergleichbar mit dem Vorjahr, als vor allem das Investment Banking von positiven Wertanpassungen profitiert hat, sind die Zahlen natürlich nur bedingt.
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Baker & McKenzie hat die Mercedes-Benz Bank als Lead Counsel im Rahmen der fünften öffentlichen Asset-Backed-Securities-Transaktion (ABS) im Wert von 1 Mrd. Euro beraten. Tätig waren die deutschen Partner Martin Kaiser, Sandra Wittinghofer (beide Banking & Finance), Holger Lutz (Verbraucherschutzrecht), Christoph Becker und Jochen Meyer-Burow (beide Steuer-/Umsatzsteuerrecht, alle Frankfurt).
Clifford Chance hat Adidas bei der Emission von zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro beraten. Tätig war ein Team um den Partner Sebastian Maerker (Banking & Capital Markets, Frankfurt). White & Case unterstützte das Bankenkonsortium aus Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Mizuho und UniCredit Bank mit dem Partner Jochen Artzinger-Bolten (Finance, Frankfurt).
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Theodor Weimer liebt die klare Ansage. Solange er an der Spitze der HVB stehe, werde es für Privat- und Firmenkunden keine negativen Zinsen geben, sagte Weimer jetzt vor Frankfurter Journalisten in Anspielung auf von einigen Instituten auf Grund der Geldpolitik der EZB bereits erhobene Strafzinsen für geparktes Geld. „Wer auch immer zu uns kommt, den werden wir nicht dafür bestrafen, dass er uns Geld bringt“, gab sich Weimer kundenfreundlich.
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Als es dem UniCredit vor wenigen Jahren schlecht gegangen ist, wäre es ein Leichtes gewesen, mit dem schnellen Verkauf einiger Beteiligungen die Bilanz etwas aufzupäppeln. Stattdessen haben sich die Italiener für Kapitalerhöhung und die größte Abschreibung in der europäischen Bankenlandschaft entschieden. Jetzt indes lässt sich mit dem Börsengang der Direktbank-Tochter Fineco in Italien und dem Verkauf der zur deutschen Tochter HypoVereinsbank gehörenden DAB Bank mehr Wert schaffen. Für ihren Anteil an der DAB Bank, um die sich schon länger Verkaufsgerüchte ranken (s. auch heutige PLATOW Börse), erhält die HypoVereinsbank von BNP Paribas rd. 350 Mio. Euro.
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Nur einen Tag, nachdem die Aktie von Lanxess ihr Ende Juni markiertes Korrekturtief unterschritten hatte und wir damit ein erstes Zwischenziel unseres Short-Trades erreicht hatten, konnten wir am Freitag bereits den nächsten Punkt auf unserer Liste abhaken.
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Wie wir vorab hören, scheidet der für das Private Banking der HypoVereinsbank verantwortliche Jürgen Danzmayr Ende Juni aus Altersgründen aus dem Vorstand der Bank aus. Sein Nachfolger wird Bernhard Brinker. Das allerdings nicht mehr auf Vorstandsebene, sondern als Bereichsvorstand.
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Die stark in Osteuropa engagierte österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) ist überraschend gut durchs erste Quartal gekommen. Die Ukraine-Krise schlägt sich bislang kaum im Zahlenwerk nieder. Das Ergebnis v. St. fiel zwar um knapp 5% auf 240 Mio. Euro, Analysten sind aber von schlechteren Zahlen ausgegangen.
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Einen Tag nach der Konzernmutter UniCredit stellt morgen (13.5.) auch die HypoVereinsbank ihre Zahlen für das erste Quartal vor. Die Münchener, die der Konkurrenz in Deutschland in den letzten Jahren immer um mindestens eine Nasenlänge voraus waren, werden nach unseren Informationen zwar ein ordentliches Ergebnis ausweisen, gegenüber dem noch sehr guten Vorjahr aber doch einen spürbaren Rückgang.
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Am Mittwoch hat BNP Paribas die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Neben drohenden Strafzahlungen in den USA wegen des Umgehens von Wirtschaftssanktionen, die noch deutlich über den schon zurückgestellten 1,1 Mrd. Dollar liegen könnten, hatte CEO Jean-Laurent Bonnafé weitere unschöne Nachrichten im Gepäck, die einen Schatten auf die unter dem Strich nicht mal schlechten Zahlen (Ergebnis vor Steuern -3,7% auf 2,5 Mrd. Euro) geworfen haben.
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Die Wachstumsstory von Comdirect bleibt intakt: Aktive Privatkunden sorgten zum Jahresbeginn für Rekorderträge im ersten Quartal. Die Kunden hätten mehr Wertpapiere denn je gehandelt, so Thorsten Reitmeyer, Vorstandschef der Commerzbank-Tochter, am Donnerstag in Quickborn bei Hamburg. Der Gewinn vor Steuern der Bank kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 2% auf 24,1 Mio.
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Anleger schauen auf die EZB-Ratssitzung in dieser Woche. Wie das Amen in der Kirche verfallen die Beobachter in einen fordernden Modus. Über die Medien streuen sie ihre Sorgen zur Preisdynamik in Spanien und Italien, die dort geradezu bedrohlich abnehmen würde.
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