Unicredit / Hypo-Vereinsbank

Unicredit-Chef Jean-Pierre Mustier kann aufatmen. Die 13 Mrd. Euro schwere Kapitalerhöhung konnte zu 99,8% platziert werden. Erst recht ein Stein vom Herzen gefallen sein dürfte indes den Konsortialbanken, die die Kapitalerhöhung garantiert haben und bei einer gefloppten Platzierung auf den Papieren sitzen geblieben wären.

Die Sorgen der Deutschen Bank und von Credit Suisse sind im Vergleich zur Unicredit-Gruppe weniger substanziell. Der Heimatmarkt beider Häuser floriert, während die italienische Großbank fast erdrückt wird von der wirtschaftlichen Schwäche Italiens und den über viele Jahre unterbliebenen Reformen: zu viele unrentable Zweigstellen, zu viele ineffiziente und unqualifizierte Mitarbeiter.

Den Fondsgesellschaften sind im Oktober netto 6,7 Mrd. Euro neue Gelder zugeflossen. Dazu haben Spezialfonds mit 9,6 Mrd. Euro beigetragen. Aus Publikumsfonds flossen hingegen netto 2,6 Mrd. Euro ab. Vor allem Rentenfonds (-2,9 Mrd. Euro) standen laut BVI-Absatzstatistik bei Privatanlegern auf der Verkaufsliste, vor allem jene, die in Euro-Anleihen investieren.

Understatement gehört nicht zu den Gaben der zierlichen und blitzgescheiten Carola Gräfin v. Schmettow. Aber die früher übliche Bescheidenheit eines Privatbankiers passt für die sich dem Wettbewerb offensiv stellende Vorstandssprecherin der Düsseldorfer HSBC Deutschland nicht mehr in die Zeit. Auch macht v. Schmettow bei ihrem Auftritt in Frankfurt klar, dass die Privatbank HSBC Trinkaus von einst längst nicht mehr dem Profil der heutigen HSBC in Deutschland entspricht.

Das verhängnisvolle Erdbeben in Mittelitalien, das mindestens 250 Todesopfer gefordert hat, mutet an wie ein Fingerzeig des Himmels. Die Flut negativer Nachrichten aus der Stiefelrepublik in diesem Jahr reißt nicht ab und hat mit dem folgenschweren Naturereignis einen traurigen Höhepunkt erreicht. Zuvor hatte vor allem die schlechte Wirtschaftslage des Landes immer wieder für Schlagzeilen gesorgt.

Das Ei des Kolumbus hat auch HypoVereinsbank-Kapitän Theodor Weimer noch nicht gefunden. In einer Branche, die täglich mit neuen Hiobsbotschaften aufwartet, ist es ihm allerdings gelungen, einen positiven Kontrapunkt zu setzen. Der Gewinn der Münchener kletterte per 30.6. um 14% auf 371 Mio. Euro. Zins- und Provisionsüberschuss konnten stabil gehalten werden.

Als Urlaubs-Destination ist Italien überaus beliebt. Auch in diesem Sommer bereisen viele Deutsche das sonnenreiche Land mit seinen Highlights Südtirol, dem Gardasee, der Adriaküste oder gar Sizilien. Ein ständiger Begleiter sind Filialen des UniCredit. Bis in den hintersten Winkel etwa Siziliens leuchtet das Logo der größten Bank des Landes, die, was an dieser Stelle nicht unterschlagen werden soll, auch eine Art Sparkassenfunktion zu erfüllen hat. Wer sich als deutscher Tourist dort Bargeld beschafft, wundert sich nur über das viele Personal, das nichts zu tun hat.

Latham & Watkins hat bei der Refinanzierung der Schenck Process Gruppe die finanzierenden Banken unter Führung der Deutschen Bank, SEB und UniCredit Bank beraten. Schenck mit Hauptsitz in Deutschland ist im Bereich industrielles Wägen, Dosieren, Sieben und Automatisieren tätig und versorgt Kunden weltweit mit Anlagenteilen und Dienstleistungen für die industrielle Fertigung.

Stein und Bein schwört die UBS, dass CEO Sergio Ermotti dem Haus nicht den Rücken kehrt, um Nachfolger von UniCredit-Vormann Federico Ghizzoni zu werden. Das Rückspiel, so Ermotti, der die größte Schweizer Bank seit 2011 führt, habe gerade erst begonnen.

Nach Berechnungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) lastete per Ende 2014 ein Volumen von 923 Mrd. Euro an faulen Krediten auf europäischen Bankbilanzen. Experten weisen darauf hin, dass sich die Qualität der Problemkredite zwischen den verschiedenen Ländern signifikant unterscheiden und hohe Volumina landesweit insbesondere auf Italien, Spanien, Frankreich und Griechenland entfallen. Ende 2015 ist der Bestand an faulen Krediten nach Berechnungen von Linklaters um rund 100 Mrd. auf 826 Mrd. Euro gefallen.

Zapf Creation wurde von der Kanzlei Luther bei der Refinanzierung eines bestehenden Darlehens beraten. Die Restrukturierung umfasst auch neu ausgehandelte Kreditverträge mit UniCredit, deren Konditionen dem veränderten Marktumfeld angepasst sind.

Clifford Chance hat ein Konsortium aus Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, UniCredit und anderen bei einer Kreditfinanzierung der Techem-Gruppe beraten.

Mayer Brown hat ein Bankenkonsortium, bestehend aus UniCredit, BNP Paribas, ING Bank und Mitsubishi UFJ, bei der Übernahme und Platzierung von Anleihen in Höhe von 890 Mio.

Eigentlich könnte sich HypoVereinsbank-Chef Theodor Weimer beruhigt zurücklehnen. Der im Sommer 2014 gestartete Umbau des Privatkundengeschäfts mit dem Abbau von 234 der ursprünglich 575 Filialen, dem Eindampfen des Produktportfolios um 40% sowie dem Ausbau der digitalen Vertriebswege steht kurz vor dem Abschluss. Auch das Zahlenwerk für die ersten neun Monate kann sich im Branchenvergleich sehen lassen.

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Am 9.11. findet in Frankfurt die traditionelle Herbst-Sitzung des Vorstands des Bankenverbands statt. Das Treffen ist gleichwohl keine Routineveranstaltung. Ganz oben auf der Tagesordnung steht die Wahl eines neuen Banken-Präsidenten. Denn im April nächsten Jahres läuft die Amtszeit von Jürgen Fitschen aus, wenige Wochen vor seinem Abschied als Co-Chef der Deutschen Bank.

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Die Sorge bei der BHF-Bank ist groß, dass sich eine anhaltende Verunsicherung wegen des Übernahmeversuchs von Fosun am Ende negativ auf Kundenbeziehungen und die Gewinnung neuer Mitarbeiter auswirken könnte. Die Erinnerung an die Übernahme durch Leonhard Fischer, den die BaFin fast drei Jahre zappeln ließ, ist noch sehr präsent.

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UniCredit-Vormann Federico Ghizzoni stellt heute (5.8.) die Zahlen für das erste Halbjahr vor, die HypoVereinsbank am Donnerstag. Wie schon in der Vergangenheit wird die HVB dank guter Zahlen erneut eine wichtige Stütze für die Italiener sein. Zwar gehen Zinstief und schwache Kreditnachfrage bei Unternehmenskunden auch an der deutschen Tochter nicht spurlos vorüber.

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Allen & Overy hat ein Bankenkonsortium bei der Erstplatzierung einer Unternehmensanleihe der Deutsche Wohnen AG beraten. Die Partner Christoph Enderstein (Frankfurt) und Frank Mausen (Luxemburg, beide International Capital Markets) berieten Deutsche Bank, Goldman Sachs, Société Générale, UBS und UniCredit.

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Colliers International hat ermittelt, dass asiatische Anleger 2014 rund 42,5 Mrd. Dollar in ausländische Immobilien investiert haben. Dies entspricht einer Steigerung um 26% gegenüber Vorjahr. Rund 39% des investierten Immobilienkapitals floss nach Amerika, 38% nach EMEA und 23% nach Australien und Neuseeland. Im Gegenzug kauften Ausländer, mehrheitlich aus der Region Nord- und Südamerika, in Asien Immobilien für 13,9 Mrd. Dollar. Das waren 39% mehr als im Vorjahr.

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Die deutsche Wirtschaft brummt wie keine andere in Europa. Im Kontrast zum boomenden Heimatmarkt steht die Lage bei der Deutschen Bank, die um eine neue Strategie ringt. Eigene Fehler, aber auch die Erfordernisse des Marktes und die seit der Krise stetig zunehmende Umklammerung durch die Regulierung zwingen der Deutschen Bank ein in Zukunft stark verändertes Profil auf.

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