Unicredit / Hypo-Vereinsbank

Seit vergangenem Freitag ist das Wohnungsunternehmen GSW Immobilien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft unter Leitung der Partner Rolf Kobabe (Hamburg) und Claudia Leyendecker (Frankfurt, beide Banking/Finance & Capital Markets) hat den Windkraftanlagenbauer Nordex bei der Ausgabe einer Unternehmensanleihe über 150 Mio. Euro beraten.

Der Finanzinvestor Odewald & Compagnie hat den baden-württembergischen Lautsprecherhersteller d&b audiotechnik von der Beteiligungsgesellschaft Afinum erworben. Die Transaktion steht jedoch noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.

„Verzockt …“ möchte man den Ausgang des Rechtsstreits der Deutschen Bank mit dem hessischen Mittelständler Ille zusammenfassen. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 22.3.11 (Az.: XI ZR 33/10) zum „CMS Spread-Ladder-Swap“, einem hochkomplexen Finanzderivat des deutschen Marktführers, sorgt für Furore.

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat seine Finanzierung auf eine neue Grundlage gestellt. Durch eine umfangreiche Refinanzierung werden die Schulden auf Ebene der Schaeffler-Holding deutlich zurückgefahren und die Finanzierungskonditionen verbessert.

ie internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Konsortialbanken BofA Merrill Lynch, Citigroup und UniCredit bei der Begebung von Wandelschuldverschreibungen sowie dem Rückkauf bestehender Schuldverschreibungen des TUI-Konzerns beraten.

Der Zulieferer SAF-Holland mit Sitz in Luxemburg hat Aktien im Wert von rd. 20,5 Mio. Euro bei institutionellen Anlegern platziert und damit sein Grundkapital nahezu verdoppelt.

Allen & Overy berät die TUI bei der Begebung einer Wandelschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von rund 339 Mio. Euro und dem teilweisen Rückkaufangebot für bestehende Schuldverschreibungen.

Die internationale Anwaltssozietät Ashurst hat die Unicredit als Global Coordinator und die DZ Bank als Mandated Lead Arranger bei der Rekapitalisierung der Home Shopping Europe (HSE24) beraten.

Clifford Chance hat die Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte bei der Begebung einer Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro beraten.

Deutsche Bank, Commerzbank, Unicredit/ HypoVereinsbank: Fast alle deutschen Banken zahlen aktuell in Mittel- und Osteuropa Lehrgeld. Ihre Portfolios leiden nicht nur unter geringwertigen Wertpapieren. Sie haben auch in weit höherer Zahl als in den westlichen Nicht-Euro-Ländern üblich, Kredite in Euro und Schweizer Franken an Privatpersonen vergeben. Seit der Krise und dem daraus folgenden Verfall der lokalen Währungen sind diese notleidend. Die Verwertung der Sicherheiten stellt die Banken regelmäßig vor große Probleme. Wie sich diese lösen lassen, erläutert Martin Neupert, Partner der in zehn Ländern Mittel- und Osteuropas vertretenen Kanzleigruppe bnt.

SKW Schwarz Rechtsanwälte hat unter der Federführung von Tatjana Schroeder (Frankfurt) die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main bei der Refinanzierung eines besicherten syndizierten Kredits in Höhe von 180 Mio. Euro beraten.

Clifford Chance hat den MDAX-Konzern Symrise, einen Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, bei der Begebung einer Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. Euro begleitet.

Die UniCredit in Deutschland und Luxemburg hat eine Darlehensverbriefung in Höhe von 612 Mio. Euro über das Programm Geldilux getätigt. Es war die erste öffentliche Verbriefung von deutschen Mittelstandskrediten seit der Finanzkrise, bei der die emittierten Wertpapiere an Investoren platziert werden konnten.

Im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens hat das Unternehmen alstria office, eine im SDAX gelistete REIT-Aktiengesellschaft, rd. 5,6 Mio. neue Aktien bei institutionellen Investoren untergebracht.

Der Düsseldorfer Rheinmetall-Konzern hat eine siebenjährige Euro-Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einem Kupon von 4,00% bei institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert. Es handelt sich um die erste Benchmark-Anleihe des im MDAX der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Konzerns.

Das börsennotierte Unternehmen alstria office, ein intern gemanagter Real Estate Investment Trust, hat seinen Hauptkreditvertrag in Höhe von 646 Mio. Euro refinanziert.

Der Autozulieferer Continental hat sich mit einer Hochzinsanleihe 750 Mio. Euro am Kapitalmarkt beschafft. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Coupon von 8,5% p. a. wurde bei qualifizierten Anlegern im In- und Ausland, darunter auch US-Investoren auf Grundlage einer Rule 144A-Platzierung, untergebracht.

Die UniCredit und die DZ Bank haben als Mandated Lead Arranger die Refinanzierung des zunächst mit 100% Eigenkapital finanzierten Erwerbs des TV-Senders Home Shopping Europe durch den Finanzinvestor AXA Private Equity und das Management arrangiert. Der Kauf des Unternehmens, das früher als Tochter des insolventen Versandhändlers Primondo zur Arcandor-Gruppe gehörte, erfolgte Ende 2009.

Der SDAX-Konzern KUKA hat die am 7.6.10 angekündigte Bezugsrechtskapitalerhöhung abgeschlossen und die Anzahl der ausgegebenen Aktien um rd. 4,6 Mio. auf knapp 34 Mio. Stück erhöht.