Unicredit / Hypo-Vereinsbank

Deutsche Bank, Commerzbank, Unicredit/ HypoVereinsbank: Fast alle deutschen Banken zahlen aktuell in Mittel- und Osteuropa Lehrgeld. Ihre Portfolios leiden nicht nur unter geringwertigen Wertpapieren. Sie haben auch in weit höherer Zahl als in den westlichen Nicht-Euro-Ländern üblich, Kredite in Euro und Schweizer Franken an Privatpersonen vergeben. Seit der Krise und dem daraus folgenden Verfall der lokalen Währungen sind diese notleidend. Die Verwertung der Sicherheiten stellt die Banken regelmäßig vor große Probleme. Wie sich diese lösen lassen, erläutert Martin Neupert, Partner der in zehn Ländern Mittel- und Osteuropas vertretenen Kanzleigruppe bnt.

SKW Schwarz Rechtsanwälte hat unter der Federführung von Tatjana Schroeder (Frankfurt) die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main bei der Refinanzierung eines besicherten syndizierten Kredits in Höhe von 180 Mio. Euro beraten.

Clifford Chance hat den MDAX-Konzern Symrise, einen Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, bei der Begebung einer Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. Euro begleitet.

Die UniCredit in Deutschland und Luxemburg hat eine Darlehensverbriefung in Höhe von 612 Mio. Euro über das Programm Geldilux getätigt. Es war die erste öffentliche Verbriefung von deutschen Mittelstandskrediten seit der Finanzkrise, bei der die emittierten Wertpapiere an Investoren platziert werden konnten.

Im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens hat das Unternehmen alstria office, eine im SDAX gelistete REIT-Aktiengesellschaft, rd. 5,6 Mio. neue Aktien bei institutionellen Investoren untergebracht.

Der Düsseldorfer Rheinmetall-Konzern hat eine siebenjährige Euro-Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einem Kupon von 4,00% bei institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert. Es handelt sich um die erste Benchmark-Anleihe des im MDAX der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Konzerns.

Das börsennotierte Unternehmen alstria office, ein intern gemanagter Real Estate Investment Trust, hat seinen Hauptkreditvertrag in Höhe von 646 Mio. Euro refinanziert.

Der Autozulieferer Continental hat sich mit einer Hochzinsanleihe 750 Mio. Euro am Kapitalmarkt beschafft. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Coupon von 8,5% p. a. wurde bei qualifizierten Anlegern im In- und Ausland, darunter auch US-Investoren auf Grundlage einer Rule 144A-Platzierung, untergebracht.

Die UniCredit und die DZ Bank haben als Mandated Lead Arranger die Refinanzierung des zunächst mit 100% Eigenkapital finanzierten Erwerbs des TV-Senders Home Shopping Europe durch den Finanzinvestor AXA Private Equity und das Management arrangiert. Der Kauf des Unternehmens, das früher als Tochter des insolventen Versandhändlers Primondo zur Arcandor-Gruppe gehörte, erfolgte Ende 2009.

Gleiss Lutz hat unter der gemeinsamen Federführung der beiden Berliner Partner Johannes Niewerth (Real Estate) und Johann Wagner (Steuerrecht) die Wealth Management Capital Holding beim Erwerb eines Bürogebäudes an der Moskauer Straße in Düsseldorf beraten.

Der SDAX-Konzern KUKA hat die am 7.6.10 angekündigte Bezugsrechtskapitalerhöhung abgeschlossen und die Anzahl der ausgegebenen Aktien um rd. 4,6 Mio. auf knapp 34 Mio. Stück erhöht.

In ihrer über 80-jährigen Geschichte hat die Mannheimer Sozietät SZA Schilling, Zutt & Anschütz nicht nur langjährige Mandanten in verschiedenen Lebenszyklen beraten, sondern sich dabei auch selbst kontinuierlich weiterentwickelt. Heute zählt die Partnerschaft zu den angesehensten Wirtschaftskanzleien in Deutschland. Anlässlich der Eröffnung des neuen Büros in Frankfurt am Main haben wir mit den Partnern Stephan Harbarth und Marc Löbbe über die Kompetenzfelder, das Selbstverständnis und die Zukunftspläne von SZA gesprochen.

Allen & Overy hat unter der Leitung von Okko Hendrik Behrends (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) den Technologiekonzern Heraeus bei der Emission einer Anleihe mit einem Nennbetrag von 250 Mio. Euro beraten.

Der deutsche Folienhersteller Treofan hat seine bestehende Seniorfinanzierung aus dem Jahr 2006 durch eine 75 Mio. Euro-Finanzierung, arrangiert von der Deutschen Bank und begeben durch ein Konsortium aus Commerzbank, Deutsche Bank Luxemburg, Frankfurter Sparkasse, Landesbank Saar, NIBC Bank und UniCredit Luxemburg, am 28.5.10 refinanziert und damit die Liquidität des Konzerns für die kommenden Jahre gesichert.

Der im saarländischen St. Wendel ansässigen Globus Holding ist eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 200 Mio. Euro eingeräumt worden. Diese wurde von der Commerzbank, der Landesbank Saar und der UniCredit/HVB arrangiert und dient der allgemeinen Finanzierung der Globus-Gruppe.

Die Thomas Cook Group, einer der weltweit größten Tourismuskonzerne, hat zwei Anleihen über 400 Mio. Euro (Verzinsung 6,75%) und 300 Mio. Britische Pfund (rd. 342 Mio. Euro, Verzinsung 7,75%) platziert. Die Anleihen haben eine Laufzeit von fünf bzw. sieben Jahren.

SJ Berwin hat WealthCap, eine Tochtergesellschaft der UniCredit Bank und Anbieter von Sachwertanlagen, bei dem Erwerb des weltweit drittgrößten Solarparks (Photovoltaik) beraten.

Ein Bankenkonsortium unter Führung der Credit Suisse, der UniCredit und der WestLB hat den MDAX-Konzern Rhön-Klinikum bei einer Anleiheemission in Höhe von 400 Mio. begleitet.

Das im TecDAX notierte Unternehmen Jenoptik hat sein Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung von genehmigtem Kapital um rd. 13,5 Mio. Euro gegen Bareinlagen erhöht und in diesem Zusammenhang gut 5,2 Mio. neue auf den Namen lautende Stückaktien (entsprechend rd. 10% des Grundkapitals) zum Platzierungspreis von 4,25 Euro ausgegeben.

Die internationale Kanzlei Simmons & Simmons hat die SEB als Mandated Lead Arranger, Facility Agent und Security Agent bei einer allgemeinen Unternehmensfinanzierungslinie (Revolving Loan, Ancillary facilities) sowie der Refinanzierung einer zum 31.12.09 ausgelaufenen Akquisitionsfinanzierung (Term Loan) für die neuseeländische börsennotierte Cavotec-Gruppe beraten.