Commerzbank

Clifford Chance hat die Commerzbank bei der Projektfinanzierung eines Windparks für HgCapital südlich der schwedischen Stadt Ytterberg beraten. Die Finanzierung wurde Anfang August abgeschlossen.

Allen & Overy hat das Steering Committee der Banken der Merckle-Gruppe, bestehend aus Commerzbank, Deutsche Bank, Landesbank Baden- Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen und Royal Bank of Scotland, beim letzten Schritt der seit November 2008 laufenden Restrukturierung der Merckle-Gruppe beraten.

Salans hat Q-Cells International, ein 100%iges Tochterunternehmen der Q-Cells SE, beim Verkauf des Solarparks Straßkirchen, dem zweitgrößten Solarpark Europas, an das Hamburger Fonds-Emmissionshaus Nordcapital beraten.

Der Autozulieferer Continental hat sich mit einer Hochzinsanleihe 750 Mio. Euro am Kapitalmarkt beschafft. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Coupon von 8,5% p. a. wurde bei qualifizierten Anlegern im In- und Ausland, darunter auch US-Investoren auf Grundlage einer Rule 144A-Platzierung, untergebracht.

Der SDAX-Konzern KUKA hat die am 7.6.10 angekündigte Bezugsrechtskapitalerhöhung abgeschlossen und die Anzahl der ausgegebenen Aktien um rd. 4,6 Mio. auf knapp 34 Mio. Stück erhöht.

Mit rd. 9,9 Mrd. Euro ist die größte und entsprechend systemrelevante Bank Kasachstans, die BTA-Bank, vor dem Zusammenbruch bewahrt worden. Das Kreditinstitut war im vergangenen Jahr verstaatlicht worden und wurde jetzt unter der gemeinsamen Leitung der Wirtschaftssozietäten Baker & McKenzie und White & Case neu organisiert.

Allen & Overy hat unter der Leitung von Okko Hendrik Behrends (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) den Technologiekonzern Heraeus bei der Emission einer Anleihe mit einem Nennbetrag von 250 Mio. Euro beraten.

Allen & Overy hat den MDAX-Konzern GEA Group im Zusammenhang mit einem von der Commerzbank koordinierten syndizierten Kredit in Höhe von 650 Mio. Euro beraten.

Der deutsche Folienhersteller Treofan hat seine bestehende Seniorfinanzierung aus dem Jahr 2006 durch eine 75 Mio. Euro-Finanzierung, arrangiert von der Deutschen Bank und begeben durch ein Konsortium aus Commerzbank, Deutsche Bank Luxemburg, Frankfurter Sparkasse, Landesbank Saar, NIBC Bank und UniCredit Luxemburg, am 28.5.10 refinanziert und damit die Liquidität des Konzerns für die kommenden Jahre gesichert.

Der im saarländischen St. Wendel ansässigen Globus Holding ist eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 200 Mio. Euro eingeräumt worden. Diese wurde von der Commerzbank, der Landesbank Saar und der UniCredit/HVB arrangiert und dient der allgemeinen Finanzierung der Globus-Gruppe.

Ashurst hat die Commerzbank bei der Veräußerung ihrer Tochtergesellschaft Commerzbank International Trust (CITS), die auf Fondsverwaltung und Treuhanddienstleistungen für Privat- und Firmenkunden spezialisiert ist, an die Trident Trust-Gruppe beraten.

Die Thomas Cook Group, einer der weltweit größten Tourismuskonzerne, hat zwei Anleihen über 400 Mio. Euro (Verzinsung 6,75%) und 300 Mio. Britische Pfund (rd. 342 Mio. Euro, Verzinsung 7,75%) platziert. Die Anleihen haben eine Laufzeit von fünf bzw. sieben Jahren.

Baker & McKenzie hat unter der Federführung des Frankfurter Partners Martin Kaiser den MDAX-Konzern Stada als Emittentin im Rahmen der Begebung einer 350 Mio. Euro-Anleihe vertreten.

Die Übernahme der Allianz Dresdner Bauspar (ADB) durch die Stuttgarter Wüstenrot & Württembergische (W&W)-Gruppe ist endlich perfekt (s. PLATOW Brief v. 9.4. und 14.4.). Bislang befand sich die ADB zu 100% im Besitz der Commerzbank. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

Der im SDAX notierte Konzern DIC Asset hat sein Grundkapital durch die Ausgabe von rd. 7,8 Mio. neuer Aktien im Zuge einer Bezugsrechtsemission erhöht. Die neuen Papiere wurden ausschließlich Altaktionären während der Bezugsfrist vom 15. bis 29.3.10 zu einem Preis von 6 Euro je Anteilschein angeboten. Die neuen Aktien wurden zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen.

Ein aktuelles Urteil wirft die Frage auf, inwieweit vor Unternehmensübernahmen die Hauptversammlung zu befragen ist. Das LG Frankfurt am Main (Az.: 35 O 209/09) hat entschieden, dass die Übernahme der Dresdner Bank durch die Commerzbank rechtswidrig ist. Anlass hierfür war eine Anfechtungsklage gegen die Beschlüsse, mit denen Vorstand und Aufsichtsrat der Commerzbank entlastet worden waren. Das Gericht kippte die Entlastungsbeschlüsse der Hauptversammlung. Argument: Die Commerzbank hätte die Dresdner Bank nur übernehmen dürfen, wenn vorher ihre Aktionäre in einer Hauptversammlung ihre Zustimmung hierzu erteilt hätten.

Allen & Overy hat die Commerzbank und die Landesbank Baden-Württemberg als gemeinsame Konsortialführer bei der Finanzierung für den Neubau des Block 9 des Grosskraftwerk Mannheim (GKM) beraten.

Die Verbriefungstransaktion Bavarian Sky Compartment 2 ist erfolgreich bei einer breiten Investorenbasis platziert worden. Mit dieser 800 Mio. Euro Benchmark-Transaktion hat die BMW Leasing, eine 100%ige Tochter des BMW-Konzerns, den ABS-Markt im Jahr 2010 eröffnet. Gleichzeitig gelang damit die zweite, öffentlich platzierte Auto-ABS-Transaktion inklusive Roadshow und Bookbuilding seit September 2008 in Europa.

 Ein internationales Team der Wirtschaftskanzlei Norton Rose hat die NORD/LB und die Commerzbank bei der Finanzierung eines irischen Windparks mit einer Anlagenkapazität von 32,5 Megawatt beraten. Das Finanzierungsvolumen beläuft sich auf rd. 63 Mio. Euro. Die Transaktion wurde am 13.7.09 abgeschlossen

Der Vorstand des Krankenhausbetreibers Rhön-Klinikum hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die bereits angekündigte Kapitalerhöhung beschlossen.