Commerzbank

Der in Deutschland ansässige Produzent von Gleis- und Weichenschwellen Rail.One ist von einer Gruppe bisheriger Mezzanine-Kreditgeber unter der Führung der DAM Invest, einem Unternehmen der Anschutz Corp (Denver, USA), übernommen worden.

Für Banken-Shareholder ist die Krise längst nicht vorbei. Sie haben binnen weniger Monate ein Vermögen verloren. Mit am schlimmsten hat es die Commerzbank erwischt, deren Kurs sich inkl. Kapitalerhöhung mehr als halbiert hat.

Seit dem Frühjahr wechselt der DAX unter hohem Tempo immer wieder seine Richtung, stets begleitet von dramatischen Nachrichten aus Griechenland, den USA und von den Devisenmärkten. Ein solches Szenario ist selbst für Hardcore-Trader nur schwer zu meistern. Die meisten Anleger verlieren dabei unter dem Strich. Der Index selbst verzeichnet seit Jahresbeginn immerhin ein Plus von 4,35%.

Wie einst Alfred Herrhausen fordert Martin Blessing die privaten Banken zu einem deutlichen Forderungsverzicht auf. Dem früheren Deutsche Bank-Lenker Herrhausen ging es um die Dritte Welt, Blesssing hat Europa im Blick.

Um fast 20% ist der Aktienkurs des UniCredit seit Anfang Juli eingebrochen. Am Dienstag musste das Papier nach einem erneuten Sturz um 7% kurzzeitig vom Handel ausgesetzt werden. Das Fenster für eine Kapitalerhöhung, wie sie die Deutsche Bank und auch die Commerzbank vor wenigen Wochen noch zu einigermaßen akzeptablen Bedingungen durchführen konnten, ist für die Italiener aktuell geschlossen.

Die Deutsche Bank hat nun doch noch einen Interessenten für die BHF-Bank gefunden. Wie die Deutsche Bank verlauten ließ, verhandelt sie bereits exklusiv mit dem Finanzinvestor RHJ International über einen Komplettverkauf der ihr im Zuge der Sal. Oppenheim-Übernahme in den Schoß gefallenen Privatbank.

Die AGRAVIS Raiffeisen, das zweitgrößte Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmen in Deutschland, hat seine Konzernfinanzierung durch einen 600 Mio. Euro-Konsortialkredit umgeordnet.

Commerzbank-Chef Martin Blessing kann positive Nachrichten derzeit gut gebrauchen. Nach der erfolgreichen Doppel-Kapitalerhöhung konnte die Commerzbank zwar die stille Einlage des SoFFin auf überschaubare 1,9 Mrd. Euro zurückführen, der Aktienkurs dümpelt seither jedoch müde um die 3 Euro-Marke herum. Wie wir hören, soll es der Commerzbank auch im zweiten Quartal gelungen sein, einen Milliarden-Gewinn einzufahren.

Allen & Overy hat das deutsche Familienunternehmen Voith hinsichtlich einer von der Baden-Württembergischem Bank, Banco Santander, BNP Paribas und Commerzbank koordinierten syndizierten Kreditlinie in Höhe von 740 Mio. Euro beraten.

Es läuft nicht wirklich gut für die Deutsche Bank und ihren ehemaligen Vorstandschef Rolf-E. Breuer in dem von Leo Kirch betriebenen Schadenersatzverfahren vor dem OLG München.

Ein neuer großer Player drängt auf den deutschen Zertifikatemarkt. Wie wir aus dem Sparkassenlager hören, wird die DekaBank noch in diesem Jahr im Zertifikategeschäft aktiv werden.

Das Griechen-Drama hat den Streit zwischen Politik und Banken um das richtige Maß bei der Finanzmarktregulierung ziemlich in den Hintergrund gedrängt. Auf dem von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion organisierten Kongress „Finanzmarktregulierung nach der Krise – Eine Zwischenbilanz“ am 29.6. im Berliner Reichstagsgebäude treffen die Kontrahenten nun sogar gleich geballt aufeinander.

Allen & Overy hat die Commerzbank, die UBS und die Citigroup Global Markets als Arrangeure im Rahmen eines Konsortialkreditvertrages für die WILD Flavors-Gruppe beraten.

Eva-Maria Barbosa wird mit Wirkung zum 1.5.11 neue Partnerin bei der Sozietät Norton Rose.

Seit vergangenem Freitag ist das Wohnungsunternehmen GSW Immobilien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft unter Leitung der Partner Rolf Kobabe (Hamburg) und Claudia Leyendecker (Frankfurt, beide Banking/Finance & Capital Markets) hat den Windkraftanlagenbauer Nordex bei der Ausgabe einer Unternehmensanleihe über 150 Mio. Euro beraten.

Die Werbeholding WPP, mit rd. 2 400 Büros in 107 Ländern das weltweit größte Marketing- und Kommunikationsunternehmen, übernimmt die Hamburger Agenturgruppe Commarco zu 100%.

Am 8.4.11 wagte die im hessischen Maintal ansässige Norma Group den Gang in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung wurden 7 Mio. neue Aktien, 9 Mio. Anteilscheine aus dem Bestand der Aktionäre sowie weitere 2,4 Mio. Papiere aus dem Bestand der Aktionäre zur Bedienung einer Mehrzuteilung in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten sowie über eine Privatplatzierung für deutsche und ausländische institutionelle Investoren platziert.

Die Commerzbank hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass sie die Stillen Einlagen des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) in Höhe von 16,2 Mrd. Euro bis Juni 2011 um rund 14,3 Mrd. Euro zurückführen und damit weitgehend ablösen will (siehe PLATOW Brief v. 8.4.11). Hierzu ist ein Maßnahmenpaket vorgesehen.

„Verzockt …“ möchte man den Ausgang des Rechtsstreits der Deutschen Bank mit dem hessischen Mittelständler Ille zusammenfassen. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 22.3.11 (Az.: XI ZR 33/10) zum „CMS Spread-Ladder-Swap“, einem hochkomplexen Finanzderivat des deutschen Marktführers, sorgt für Furore.