DKB

Die BayernLB steuert 2018 auf ein Rekordergebnis zu. Die 679 Mio. Euro nach Steuern im Vorjahr sollen nach einer Konkretisierung der Prognose anlässlich der Q3-Zahlen noch einmal getoppt werden. Der Gewinn nach neun Monaten erreichte 564 Mio. Euro, negative Überraschungen sind im Q4 eher nicht mehr zu erwarten. Immerhin hat sich die BayernLB in den Vorjahren bei der Risikovorsorge bis an den Rand des vor den Wirtschaftsprüfern noch zu vertretenden vollgesogen.

Auf dem Weg zum Technologiekonzern mit Banklizenz setzt die DKB neue Impulse in der eigenen Startup-Werkstatt. Um den Anschluss im digitalen Bankgeschäft nicht der Hauptkonkurrentin ING-DiBa zu überlassen, weitet die Berliner Onlinebank das Kompetenzteam ihrer Tochter Code Factory um 13 weitere Mitarbeiter aus. Das gesamte Team, inkl. Gründer, des im August insolvent gegangenen Berliner Fintechs Cringle findet jetzt bei der DKB ein neues Zuhause.

Noch immer hängt die längst fällige Vertragsverlängerung von BayernLB-Chef Johannes-Jörg Riegler im Schacht. Mit einer Entscheidung ist wohl erst nach der Landtagswahl in Bayern am 14.10. zu rechnen. Die im Umfragetief steckende CSU-Regierung hat derzeit ganz andere Sorgen und kein Interesse an einer weiteren offenen Flanke. Arbeitet sich momentan doch die Landtagsopposition bereits genüsslich an den allerdings schon lange bekannten üppigen Pensionszusagen in Rieglers laufendem Vertrag ab. Der BayernLB-Lenker lässt derweil Zahlen für sich sprechen.

Zum Halbjahr wird die BayernLB nach unseren Informationen dank starkem Immobiliengeschäft und guter Risikoposition ähnlich gut abschneiden wie im Vorjahr, als vor Steuern ein Ergebnis von 426 Mio. Euro erreicht wurde (Zahlen am 17.8.). Den größten Anteil am Ergebnis hat aber einmal mehr die DKB. Während die BayernLB im Firmenkundengeschäft mit Margendruck kämpft, glänzt die Berliner Direktbank, hinter der ING DiBa starke Nr. 2 am Markt, Jahr für Jahr mit wachsenden Kundenzahlen und einem auch zum Halbjahr wieder steigenden Zinsüberschuss.

Die Deutsche Kreditbank (DKB) hat mit Arnulf Keese einen hochkarätigen Manager als Chief Digital Officer (CDO) an Bord geholt. Gleichzeitig fällt mit dem Job-Antritt zum 1.7. auch der Startschuss für eine Digitaloffensive der Berliner Direktbank. Keese war von 2011 bis 2016 Geschäftsführer für die DACH-Region des führenden Online-Bezahldienstes Paypal. Davor war er u. a. bei Bertelsmann, AOL und Giropay beschäftigt. Die neue Digitalstrategie ist aber keine Kampfansage an Branchenprimus ING-DiBa, stellt ein DKB-Sprecher im Gespräch mit uns klar.

Demut und Bescheidenheit gehören nicht gerade zu den besonders hervorstechenden Eigenschaften von BayernLB-Lenker Johannes-Jörg Riegler. Auch wenn sich das in der bayerischen Sparkassen-Organisation so mancher wünschen würde.

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Die Strategie von Stefan Unterlandstättner zahlt sich aus. Was vielen Großbanken wie etwa der Deutsche Bank regelmäßig schwerfällt, nämlich die Digitalisierung im Bankenwesen voranzutreiben, gelingt dem DKB-Chef offenbar immer besser. Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) hat 2017 einen Rekordgewinn von rd. 264,7 (Vj.: 331,2) Mio. Euro vor Steuern eingefahren. Deutlich wird dies erst dann, wenn man den Sondereffekt des Vj. herausrechnet (132 Mio. Euro), als die Berliner Direktbank ihre Anteile am Europageschäft von Visa verkauft hatte. Auch für das laufende Jahr erwartet das Management im Privat- und Geschäftskundenbereich ein stabiles Wachstum.

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Wie vorab berichtet (s. PLATOW v. 14.3.), hat die BayernLB für 2017 überaus starke Zahlen vorgelegt: Die EK-Quote stieg auf 15,3% CET1, das Ergebnis des früheren Beihilfefalls um 24% auf 677 Mio. Euro v. St.. Das wird in Deutschland nur von wenigen Häusern übertroffen. Das Corporates-Geschäft ist zwar schwierig, stabile Ergebnisträger sind aber die DKB, das Immobiliengeschäft und Financial Markets.

In der Versicherungsbranche hat die aus Startup-Sicht steinalte Munich Re bei Maklern mit Blick auf die Digitalisierung einen besseren Ruf als das Insurtech-Unternehmen Lemonade, zitiert nicht ohne Stolz Vorstand Torsten Jeworrek aus einer aktuellen Umfrage.

Wie wir vorab hören, hat die BayernLB 2017 ein Ergebnis erzielt, das mit deutlich über 600 Mio. Euro v. St. nicht nur knapp an das allerdings stark von Sondererlösen (u.a. Verkauf Visa-Anteil) geprägte Rekordergebnis vom Vorjahr heranreicht, sondern auch über dem Wert aller anderen Landesbanken liegen dürfte. Vormann Johannes-Jörg Riegler, der die Zahlen am 22.3. vorstellt, profitiert dabei stark von der Risikovorsorge, die geringer ausfällt, als ursprünglich geplant.

Der smarte Versicherungsmakler Clark hat nach einigen Erfolgen im Direktbanken-Sektor (z. B. ING-DiBa, DKB) nun die Filialbanken im Blick. Dabei will CEO Christopher Oster noch in diesem Jahr erste namhafte Volksbanken und Sparkassen an Bord holen, wie uns der 35-Jährige beim Besuch am Unternehmenssitz in Frankfurts nobler Goethestraße erklärt.

Für die bayerische Wirtschaft und den Mittelstand in Deutschland hat die BayernLB nach dem Verständnis der bayerischen Sparkassen zuständig zu sein. Neue Geschäftsfelder im Ausland sind dagegen ganz klar nicht im Interesse des 25%-Eigentümers der Bank.

Unbeirrt von Regulierung und Niedrigzins drückt CEO Arno Walter aufs Wachstumstempo. Dabei hat der Chef der Commerzbank-Tochter Comdirect ein wesentliches Ziel vor Augen: Erste Adresse für das Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren in Deutschland zu werden. Die Ende 2015 eingeleitete Digitalisierungsstrategie, inkl. der Effekte aus dem Erwerb der Onvista Bank, schlagen sich immer besser in den Zahlen nieder. Seitdem stieg das betreute Kundenvermögen von 65 Mrd. auf jetzt 91,4 Mrd. Euro, wovon allein im vergangenen Jahr neben 221 000 neuen Kunden (3,34 Mio. Kunden insgesamt) 15,6 Mrd. Euro dazukamen.

Nach den Direktbanken hat Deutschlands führender Versicherungs-Robo-Advisor Clark nun auch die Filialbanken im Blick. Die jüngste Errungenschaft des Frankfurter Insurtechs, die Kooperation mit der Deutschen Kreditbank (DKB), dürfte erst der Anfang einer möglichen Erfolgsstory auf dem Gebiet der digitalen Versicherungsvermittlung sein.

Wie uns aus zuverlässiger Quelle bestätigt wird, war Adam Tan, CEO, Mitgründer und Vize-Verwaltungsratschef der chinesischen HNA Group, vergangene Woche zu Besuch in Frankfurt. Dabei soll es angeblich Gespräche mit der BaFin gegeben haben.

Was für viele Anleger noch Zukunftsmusik ist, ist im Management der Comdirect längst gängige Praxis. Die Commerzbank-Tochter ist Branchenvorreiter bei der Sprachsteuerung auf Geräten von Amazon und Google. Bereits Mitte Mai brachte Comdirect als erste Bank in Deutschland einen eigenen Alexa Skill für die Realtime-Abfrage von Börsenkursen mit dem „Amazon Echo“ auf den Markt.

Die BayernLB will nach dem absehbaren Ende des EU-Beihilfeverfahrens im operativen Geschäft Gas geben. Rückendeckung dafür kommt von Bayerns Finanzminister Markus Söder, der zusammen mit dem heutigen AR-Chef Gerd Häusler Brüssel seinerzeit vom Geschäftsmodell der BayernLB überzeugen konnte.

Die Zahlen, die die BayernLB seit einigen Quartalen vorlegt, lassen andere Banken nicht nur aus dem öffentlich-rechtlichen Lager mit einer gehörigen Portion Neid nach München blicken. Im Auftaktquartal kletterte das Ergebnis vor Steuern um 153% auf 230 Mio. Euro.

Wie vorab berichtet (s. PLATOW v. 13.3.), ist die BayernLB mit einem Ergebnis vor Steuern von 708 Mio. Euro (+9,6%) 2016 zur zweitstärksten Bank in Deutschland avanciert. Vor den Bayern liegt nur noch die DZ Bank, zu deren 2,2 Mrd. Euro vor Steuern aber auch die bankfernen Töchter Schwäbisch Hall und Union Investment erheblich beitragen, wie am Rande der Bilanz-PK der Münchener klargestellt wurde.

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Die Führungsetage der BayernLB macht sich nach unseren Informationen Hoffnungen darauf, dass leidige EU-Beihilfeverfahren 2017 und damit zwei Jahre vor der Zeit abschließen zu können. Die Bank könnte dann endlich einige Arrondierungszukäufe im Ausland tätigen.

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