Unicredit / Hypo-Vereinsbank

Der UniCredit ist in Not. Seit Februar hat sich der Kurs gedrittelt, die Aktie verkommt mit 0,77 Euro fast zum Pennystock. Eine Ursache ist die starke Exposition in italienischen Staatsanleihen. Der andere Grund ist das schwache Geschäft im italienischen Heimatmarkt, das eine wachsende Risikovorsorge verkraften muss.

Gleiss Lutz hat die UniCredit Bank im Verfahren um die Abberufung des besonderen Vertreters Thomas Heidel vor dem BGH erfolgreich vertreten. Dabei hat das Team um die Partner Gerhard Wirth und Michael Arnold (beide Corporate/M&A, Stuttgart) die Bank bei allen Verfahren um die Abberufung Heidels sowie die Durchführung eines Squeeze-outs beraten.

Anouschka Zagorski wechselt zum 1.9.11 als Senior Counsel in das Frankfurter Büro von Baker & McKenzie. Sie wird in der Sozietät zusammen mit Partner Oliver Socher im Bereich Asset Finance im Banking & Finance Team tätig sein.

Im November verlässt Jean-Claude Trichet bei der EZB mitten im schlimmsten Sturm, den die Bank je erlebt hat, die Kommandobrücke und übergibt an Mario Draghi. Wie meist in solchen Fällen wird dann auch die Kommunikationsabteilung neu aufgestellt.

Für Banken-Shareholder ist die Krise längst nicht vorbei. Sie haben binnen weniger Monate ein Vermögen verloren. Mit am schlimmsten hat es die Commerzbank erwischt, deren Kurs sich inkl. Kapitalerhöhung mehr als halbiert hat.

Um fast 20% ist der Aktienkurs des UniCredit seit Anfang Juli eingebrochen. Am Dienstag musste das Papier nach einem erneuten Sturz um 7% kurzzeitig vom Handel ausgesetzt werden. Das Fenster für eine Kapitalerhöhung, wie sie die Deutsche Bank und auch die Commerzbank vor wenigen Wochen noch zu einigermaßen akzeptablen Bedingungen durchführen konnten, ist für die Italiener aktuell geschlossen.

Rund eine Woche nachdem das Münchener Immobilienunternehmen Prime Office seinen geplanten Börsengang zunächst abgesagt hatte, gelang doch noch der Sprung aufs Parkett.

Seit 2007 plant der Münchener Fondsinitiator DCM mit der Prime Office AG (PO AG) ein Immobilienportfolio aus eingebrachten Objekten von Fondsanlegern, Einkäufen aus der Boomphase und auch eigenen Immobilien an die Börse zu bringen. Kurz vor Beginn der Börsennotierung zogen die Münchener ihre Pläne zurück.

Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium aus Deutsche Bank, HSBC und UniCredit als Joint Lead Manager sowie die DZ Bank, das Internationale Bankhaus Bodensee und die Landesbank Baden-Württemberg im Zusammenhang mit der Emission einer Anleihe von Würth Finance International über 500 Mio. Euro begleitet.

Der Automobilzulieferer Grammer mit Sitz im bayerischen Amberg hat mit der Ausgabe von 1,1 Mio. Aktien seine Eigenkapitalseite und Bilanzrelation verbessert und sich somit das nötige Kapital für geplante Wachstumsschritte besorgt.

Seit vergangenem Freitag ist das Wohnungsunternehmen GSW Immobilien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft unter Leitung der Partner Rolf Kobabe (Hamburg) und Claudia Leyendecker (Frankfurt, beide Banking/Finance & Capital Markets) hat den Windkraftanlagenbauer Nordex bei der Ausgabe einer Unternehmensanleihe über 150 Mio. Euro beraten.

Der Finanzinvestor Odewald & Compagnie hat den baden-württembergischen Lautsprecherhersteller d&b audiotechnik von der Beteiligungsgesellschaft Afinum erworben. Die Transaktion steht jedoch noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.

„Verzockt …“ möchte man den Ausgang des Rechtsstreits der Deutschen Bank mit dem hessischen Mittelständler Ille zusammenfassen. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 22.3.11 (Az.: XI ZR 33/10) zum „CMS Spread-Ladder-Swap“, einem hochkomplexen Finanzderivat des deutschen Marktführers, sorgt für Furore.

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat seine Finanzierung auf eine neue Grundlage gestellt. Durch eine umfangreiche Refinanzierung werden die Schulden auf Ebene der Schaeffler-Holding deutlich zurückgefahren und die Finanzierungskonditionen verbessert.

ie internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Konsortialbanken BofA Merrill Lynch, Citigroup und UniCredit bei der Begebung von Wandelschuldverschreibungen sowie dem Rückkauf bestehender Schuldverschreibungen des TUI-Konzerns beraten.

Der Zulieferer SAF-Holland mit Sitz in Luxemburg hat Aktien im Wert von rd. 20,5 Mio. Euro bei institutionellen Anlegern platziert und damit sein Grundkapital nahezu verdoppelt.

Allen & Overy berät die TUI bei der Begebung einer Wandelschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von rund 339 Mio. Euro und dem teilweisen Rückkaufangebot für bestehende Schuldverschreibungen.

Die internationale Anwaltssozietät Ashurst hat die Unicredit als Global Coordinator und die DZ Bank als Mandated Lead Arranger bei der Rekapitalisierung der Home Shopping Europe (HSE24) beraten.

Clifford Chance hat die Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte bei der Begebung einer Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro beraten.