Unicredit / Hypo-Vereinsbank

Die UniCredit und die DZ Bank haben als Mandated Lead Arranger die Refinanzierung des zunächst mit 100% Eigenkapital finanzierten Erwerbs des TV-Senders Home Shopping Europe durch den Finanzinvestor AXA Private Equity und das Management arrangiert. Der Kauf des Unternehmens, das früher als Tochter des insolventen Versandhändlers Primondo zur Arcandor-Gruppe gehörte, erfolgte Ende 2009.

Gleiss Lutz hat unter der gemeinsamen Federführung der beiden Berliner Partner Johannes Niewerth (Real Estate) und Johann Wagner (Steuerrecht) die Wealth Management Capital Holding beim Erwerb eines Bürogebäudes an der Moskauer Straße in Düsseldorf beraten.

Der SDAX-Konzern KUKA hat die am 7.6.10 angekündigte Bezugsrechtskapitalerhöhung abgeschlossen und die Anzahl der ausgegebenen Aktien um rd. 4,6 Mio. auf knapp 34 Mio. Stück erhöht.

In ihrer über 80-jährigen Geschichte hat die Mannheimer Sozietät SZA Schilling, Zutt & Anschütz nicht nur langjährige Mandanten in verschiedenen Lebenszyklen beraten, sondern sich dabei auch selbst kontinuierlich weiterentwickelt. Heute zählt die Partnerschaft zu den angesehensten Wirtschaftskanzleien in Deutschland. Anlässlich der Eröffnung des neuen Büros in Frankfurt am Main haben wir mit den Partnern Stephan Harbarth und Marc Löbbe über die Kompetenzfelder, das Selbstverständnis und die Zukunftspläne von SZA gesprochen.

Allen & Overy hat unter der Leitung von Okko Hendrik Behrends (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) den Technologiekonzern Heraeus bei der Emission einer Anleihe mit einem Nennbetrag von 250 Mio. Euro beraten.

Der deutsche Folienhersteller Treofan hat seine bestehende Seniorfinanzierung aus dem Jahr 2006 durch eine 75 Mio. Euro-Finanzierung, arrangiert von der Deutschen Bank und begeben durch ein Konsortium aus Commerzbank, Deutsche Bank Luxemburg, Frankfurter Sparkasse, Landesbank Saar, NIBC Bank und UniCredit Luxemburg, am 28.5.10 refinanziert und damit die Liquidität des Konzerns für die kommenden Jahre gesichert.

Der im saarländischen St. Wendel ansässigen Globus Holding ist eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 200 Mio. Euro eingeräumt worden. Diese wurde von der Commerzbank, der Landesbank Saar und der UniCredit/HVB arrangiert und dient der allgemeinen Finanzierung der Globus-Gruppe.

Die Thomas Cook Group, einer der weltweit größten Tourismuskonzerne, hat zwei Anleihen über 400 Mio. Euro (Verzinsung 6,75%) und 300 Mio. Britische Pfund (rd. 342 Mio. Euro, Verzinsung 7,75%) platziert. Die Anleihen haben eine Laufzeit von fünf bzw. sieben Jahren.

SJ Berwin hat WealthCap, eine Tochtergesellschaft der UniCredit Bank und Anbieter von Sachwertanlagen, bei dem Erwerb des weltweit drittgrößten Solarparks (Photovoltaik) beraten.

Ein Bankenkonsortium unter Führung der Credit Suisse, der UniCredit und der WestLB hat den MDAX-Konzern Rhön-Klinikum bei einer Anleiheemission in Höhe von 400 Mio. begleitet.

Das im TecDAX notierte Unternehmen Jenoptik hat sein Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung von genehmigtem Kapital um rd. 13,5 Mio. Euro gegen Bareinlagen erhöht und in diesem Zusammenhang gut 5,2 Mio. neue auf den Namen lautende Stückaktien (entsprechend rd. 10% des Grundkapitals) zum Platzierungspreis von 4,25 Euro ausgegeben.

Die internationale Kanzlei Simmons & Simmons hat die SEB als Mandated Lead Arranger, Facility Agent und Security Agent bei einer allgemeinen Unternehmensfinanzierungslinie (Revolving Loan, Ancillary facilities) sowie der Refinanzierung einer zum 31.12.09 ausgelaufenen Akquisitionsfinanzierung (Term Loan) für die neuseeländische börsennotierte Cavotec-Gruppe beraten.

Die Münchener UniCredit Bank („HypoVereinsbank“) wird wesentliche Teile der Investment Banking-Aktivitäten der Bank Austria, insbesondere die Markets-Aktivitäten der Bank Austria und der Brokerage-Tochter CAIB in London, übernehmen.